Tusmørkets SønMod sin vilje str Taykyn til at blive sin klans nste Forkynder. Men denne fremtid ndrer sig drastisk, da han for at redde sin klan rejser med en flok tusmrkeelvere til deres palads for at lede efter en sagnomspunden by. I tusmrkeelvernes palads tvinges han til at indordne sig deres grusomme levevis og indhylles langsomt i et spindelvv af intriger og ondskab, der frer ham p sporet af sit eget tvedelte blods hemmeligheder.