Luftvandreren12 rige Valdemar bor alene med sin far. De har et godt forhold til hinanden, men de fler sig alligevel ensomme p hver deres mde, for ingen af dem kan finde ud af at tale om det forfrdelige, der skete syv r tidligere, da Valdemars mor dde i en trafikulykke. P en af sine natlige vandringer i parken opdager Valdemar pludselig, at han kan g p luften. Som han stiger opad, ser han pludselig verden i et nyt lys. Det viser sig, at alle de problemer han og